課程採用普通話或廣東話授課，並由美國註冊財務策劃師協會指定認可的老師進行教學，相關課程教師並全部通過RFP的考試，獲取美國註冊財務策劃師資格證書。
現時金融業內的資格相當多，考完RFP可以有助考取其他資格。
RFP課程內容明確，理論較少，較重視實用性。
在中國及香港考取了RFP，到國外其他地方同樣受認可。
現時之財務策劃師，普遍在歐美各國中的銀行，保險公司，證券公司，會計、法律事務所任職。取得專業理財策劃的資格，是日後能在激烈的競爭下的一種強有力的提升工具。
我們期望您的參與!
黃志杰
美國註冊財務策劃師協會北亞洲區總監
財務策劃師起源於美國。1969 年，一小群就職於各個行 業的理財專業人士聚集在一起，討論他們發現的一個問題，即在每 個專業領域都有各自的理財顧問，但缺少對各個領域都熟悉的全面 理財顧問。在這樣的背景下一個名爲“國際財務策劃人員協會”的 組織於 1970 年誕生。其後，協會更名爲“國際財務策劃協會”。 不久，財務策劃很快發展至歐洲、澳洲、亞洲的經濟發達國家和地 區。2003 年這一認證被引入中國，並陸續推出了一些課程。
RFP 培訓設有 5 門課程，每門 21 學時、考試 3 小時。學員考試合格後，兼具有 3 年以上相關工作經驗者，可申請由美國註冊財務策劃師協會直接頒發美 國註冊財務策劃師資格證書。
培訓課程包括基礎財務策劃、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺産策劃、高級財務策劃。部分講師來自香港，另有內地講 師，均爲國際金融行業的專家，全部已經獲得“美國註冊財務策劃 師”專業資格，並具有 5 年以上的教學經驗。
共有三個特點:
實操性強。課程理論層面的東西相對較少，採用了大量針對不同領域、區域的案例，綜合了保險、投資、退休計劃等很多內 容，側重實務。
因材施教。課程設置、所用案例都因學員不同而進行調整。在香港授課，採用以香港爲背景的案例;在內地授課，就用與內地相關的案例; 如果受訓者以銀行從業人員居多，課程就會選擇與銀行 業務相關的案例。
漢化程度高。講師授課以普通話爲主，輔以英語。教材全由大中華人材培訓顧問集團根據國情編譯，中、英文兩種教材供學員自己選擇。考試時，學員可以自行選擇中、英文試卷。
除了課上認真聽講、課下及時發問外，學員可以組成問題 小組經常組織討論，這樣還可以增強自己與人溝通的能力。我們的 考試通過率還是較高的，一般在 70%左右，如果第一次沒有通過還 可以補考。
電話：(852) 3153 2105
