現時之財務策劃師,普遍在歐美各國中的銀行,保險公司,證券公司,會計、法律事務所任職。取得專業理財策劃的資格,是日後能在激烈的競爭下的一種強有力的提升工具。

我們期望您的參與!

黃志杰
美國註冊財務策劃師協會北亞洲區總監


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黃:

財務策劃師起源於美國。1969 年,一小群就職於各個行 業的理財專業人士聚集在一起,討論他們發現的一個問題,即在每 個專業領域都有各自的理財顧問,但缺少對各個領域都熟悉的全面 理財顧問。在這樣的背景下一個名爲“國際財務策劃人員協會”的 組織於 1970 年誕生。其後,協會更名爲“國際財務策劃協會”。 不久,財務策劃很快發展至歐洲、澳洲、亞洲的經濟發達國家和地 區。2003 年這一認證被引入中國,並陸續推出了一些課程。

黃:

RFP 培訓設有 5 門課程,每門 21 學時、考試 3 小時。學員考試合格後,兼具有 3 年以上相關工作經驗者,可申請由美國註冊財務策劃師協會直接頒發美 國註冊財務策劃師資格證書。

黃:

培訓課程包括基礎財務策劃、投資學、保險及退休策劃、稅務及遺産策劃、高級財務策劃。部分講師來自香港,另有內地講 師,均爲國際金融行業的專家,全部已經獲得“美國註冊財務策劃 師”專業資格,並具有 5 年以上的教學經驗。

黃:

共有三個特點:

實操性強。課程理論層面的東西相對較少,採用了大量針對不同領域、區域的案例,綜合了保險、投資、退休計劃等很多內 容,側重實務。

因材施教。課程設置、所用案例都因學員不同而進行調整。在香港授課,採用以香港爲背景的案例;在內地授課,就用與內地相關的案例; 如果受訓者以銀行從業人員居多,課程就會選擇與銀行 業務相關的案例。

漢化程度高。講師授課以普通話爲主,輔以英語。教材全由大中華人材培訓顧問集團根據國情編譯,中、英文兩種教材供學員自己選擇。考試時,學員可以自行選擇中、英文試卷。

黃:

除了課上認真聽講、課下及時發問外,學員可以組成問題 小組經常組織討論,這樣還可以增強自己與人溝通的能力。我們的 考試通過率還是較高的,一般在 70%左右,如果第一次沒有通過還 可以補考。

查詢

RFPI North Asia (美國註冊財務策劃師北亚洲区管理中心)

電話:(852) 3153 2105

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